در دهه ۱۹۶۰ در سارایوو، مرد جوانی در سایه پدر خوب اما بیمارش بزرگ می‌شود و به سن بلوغ می‌رسد، اما هم‌زمان مجذوب دنیای تبهکاران خرده‌پا می‌شود. او استخدام می‌شود تا یک روسپی جوان را پنهان کند و در این میان، عاشق او می‌شود.

داستان عشقی عجیب میان توما، دانشجوی بی‌میل الهیات و کاتارینا، دختر زیبای یک ارباب قدرتمند فئودال. پس از مرگ مرموز کاتارینا، توما طبق وصیت او مجبور می‌شود سه شب متوالی بر بالین جسدش دعا بخواند.

ایلیا چوروویچ که متقاعد شده مستأجرش یک جاسوس و دشمن کشور است، دچار پارانویای شدیدی می‌شود که منجر به زنجیره‌ای از اتفاقات پوچ و مخرب می‌گردد.

برای مرد جوانی که در یک شهر استانی صربستان زندگی می‌کند، دوران بلوغ با رویدادهای سیاسی پرآشوب سال ۱۹۶۸ همزمان می‌شود.

کارکنان یک مدرسه ابتدایی خود را برای برگزاری جشن بازنشستگی خدمتکار مدرسه آماده می‌کنند. در همان شب، روابط پیچیده درون مدرسه برملا می‌شود و به سطح می‌آید.

بوی تعفن طاقت‌فرسایی باعث سردرگمی گسترده‌ای در میان ساکنان بلگراد می‌شود. پاول، متخصص میکروب‌شناسی، در ابتدا نمی‌تواند به یاد آورد که این بو را کجا شنیده است، اما بعد حادثه‌ای را که در کودکی شاهدش بوده و بوی سوختن یک انسان را به خاطر می‌آورد. بازدید از آرامستان و کوره جسدسوزی به او اطمینان می‌دهد: آمار بالای خودکشی در شهر باعث شده که کوره‌ها به طور مداوم کار کنند و احتمالا همین‌طور هم خواهد ماند، چرا که این بوی تعفن به آرامی مردم دیگر را نیز به خودکشی سوق می‌دهد.